1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё решит случай: девушка удивительно похожа на покойную супругу Джима Уиллера — американского разведчика, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова из контрразведки задумывает рискованную операцию. Их цель — вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Юлю решают подставить под удар, введя её в круг общения Уиллера. Расчёт прост: ностальгия по утраченной любви заставит его довериться двойнику.