Миранда пытается справиться с горем после утраты, записавшись на сеансы психотерапии. Но вместо облегчения она замечает странные вещи — темные силуэты, шепот из ниоткуда. Специалист не смог ей помочь, и девушка решает пойти к гадалке. Таро предупреждает: за Мирандой следит нечто страшное, угрожающее ее жизни.
Существо проявляет себя через боль — когда ей становится невыносимо, оно набрасывается на окружающих. Друзья и родные становятся жертвами, их лица искажаются в жуткие гримасы, будто кто-то насильно растягивает кожу в зловещей ухмылке.